經濟觀察報 記者 鄭淯心 科沃斯、石頭科技，以及緊隨其後的雲鯨、小米、追覓、海爾、美的和各路明星資本都在互相虎視眈眈。
激烈的排位賽，正在中國掃地機器人賽道上演。
當眾多家電產品不斷降價，線下銷量疲軟時，作為5月線下渠道中唯一實現正增長的家電類目，掃地機器人的價格卻在逆勢上漲，而且自清潔拖地主導的高端機型占比超過傳統中端機。
行業增長背後切中的是上半年消費者居家時間延長，對於地面清洗的要求『從簡單清潔』升級為『不用動手清潔』等痛點。
誰切得精準，位次就有機會靠前。
在『你追我趕』的排位賽中，這些廠商們都做了什麼？他們各自都有哪些打法？
爭奪第一
2021年，科沃斯在掃地機器人中線上線下市占率均排名第一。
但今年，它的地位出現了松動。
奧維雲掃地機器人線上銷售渠道數據顯示，一月市占率排名前五的品牌為：科沃斯、石頭科技、雲鯨、小米和美的；三月則變成了科沃斯、雲鯨、石頭科技、小米和追覓，美的退出前五名；四月石頭科技超過科沃斯成為第一，第三至第五分別是小米、雲鯨和追覓；五月科沃斯重新成為市占率第一。
用戶對於掃地和拖地的需求一直存在。
但今年上半年的不同之處在於，由於疫情防控，消費者長期居家，對清潔電器的需求再度提升。
他們對一款掃地機器人的要求，不再是簡單的掃得幹凈，還要『解放雙手』，比如不再需要人工換抹佈、換水，全部由掃地機器人搞定。
同行之間的比拼也圍繞於技術突破展開：一是算法，要求掃地機器人運行高效不卡頓；二是使用效果，要掃得幹凈、拖得幹凈，提高對垃圾的識別度。
在技術支撐下，今年三月石頭科技發佈新品G10S。
石頭科技相關負責人稱，這是一款全能掃地機器人，可以做到自動洗抹佈、自動集塵、智能物品避障。
該產品幫助石頭科技提高了四月份的市占率。
奧維雲網數據顯示，今年4月，石頭科技在線上渠道市占率達33.7%，同比上漲16.25%，超過科沃斯30.11%的市占率，首次成為行業第一。
奧維雲數據顯示，2022年1-5月掃地機總銷售額為41億元，同比增長15%。
但是，帶動上半年行業整體銷售額提升的不是銷售量，而是客單價，功能升級的掃地機器人更受『解放雙手』的消費者歡迎，盡管價格相比之前的機型更貴。
中信證券在6月1日的《中信證券機械行業掃地機器人行業跟蹤點評》中說，行業重回增長趨勢，兩強格局重新確立，兩強指的就是科沃斯和石頭科技。
奧維雲網分析師劉洪濤稱，掃地機行業格局的趨勢是集中度提高，第二名和科沃斯之間的差距在縮小，去年同期市場上，隻有科沃斯和雲鯨在主推自清潔掃地機。
今年基本上，頭部品牌都已經補齊了產品線。
科沃斯的業務包括三大部分，旗下分別有兩個品牌：科沃斯和添可。
兩個品牌定位不同，前者主要做家用機器人；後者是主做高端智能家電。
此外，科沃斯上市公司還有清潔類電器代工業務。
據公開資料顯示，去年9月底，科沃斯也推出了將自動集塵、自動清洗拖佈、自動補水、自動除菌和自動烘幹五大功能全部集成到基站當中的X1系列新品。
科沃斯2021年年報顯示，自2021年9月底上市以來，X1系列產品報告期內已累計銷售超20萬臺，實現銷售收入近10億元。
今年5月，科沃斯超越石頭科技，再度回到行業第一，這離不開科沃斯在『618』之前推出T10系列新品，例如T10OMNI是吸拖洗烘一體掃地機器人。
盡管以『用功能升級來讓消費者更省心』這點上，行業龍頭們達成了共識。
但是，在渠道、營銷策略上卻各有不同。
在渠道方面，科沃斯線下份額要高於石頭科技；石頭科技今年也在線下佈局了5個分店。
石頭科技相關負責人稱，線上仍然是公司的主要渠道，線下渠道作為補充可以讓消費者直觀體驗到產品。
目前，線下渠道還處於探索嘗試的初步階段，不會大規模迅速開店。
在營銷費用上，科沃斯營銷投入高，全平臺發力；石頭科技營銷投入相對較低，在新興媒體渠道營銷上發力，並關注海外市場營銷。
中信證券在一份掃地機器人深度研究報告中，對比過科沃斯和石頭科技。
科沃斯管理層多是貿易或制造業出身，擅長產品銷售及大規模制造，供應鏈和營銷能力較強；石頭科技管理層多是技術開發或產品經理出身，企業文化屬於技術導向型，產品設計與技術創新實力較強。
在產能方面，科沃斯產品基本全部自產；石頭科技自設立以來，產品全部采用委托加工方式生產，無自建生產基地。
6月27日，石頭科技《688169.SH》發佈公告稱，擬使用超募資金4.6億元增資公司全資子公司惠州石頭科技新建募集資金投資項目『自建制造中心項目』。
追擊者
今年以來，掃地機器人市占率前五的排名，幾乎每個月都會有變動：雲鯨、追覓都是強勢競爭者。
他們對於掃地機器人賽道有著各自的理解，也走出了不同的發展路徑，比如他們會更強調某一項技術，或者是在渠道和服務上另辟蹊徑。
相比型號眾多、迭代頻繁的同行品牌，雲鯨在業內稍顯特殊，其戰略是主打『精品』，目前隻有2款產品。
雲鯨是松山湖國際機器人產業基地首批孵化的團隊，基地由香港科技大學教授李澤湘發起，同在孵化器的還有科創企業大疆等公司。
2021年，雲鯨完成E輪融資，歷次投資方包括：清水灣基金、明勢資本、大米創投和高瓴資本等。
產品不多，因此要做得更極致。
雲鯨相關負責人表示，就像洗衣機、洗碗機等涉及到用水的家電品類一樣，掃拖機器人最終的發展趨勢必然是需要實現自動換水。
雲鯨在2021年9月推出二代產品——能夠自己上下水的掃拖一體機器人J2。
這款自動上下水版的機器人，擁有自動回洗拖佈、拖佈烘幹、自動上下水、自動添加清潔劑、定時清潔等功能。
2021年『雙十一』正式開售首日，雲鯨J2僅用一分鐘就銷售破億元，7分鐘就沖破2億元大關。
2017年成立的追覓，在2021年10月完成了36億元C輪融資。
追覓的投資人同樣明星雲集，包括華興新經濟基金、CPE源峰領投、碧桂園創投等資本。
追覓科技創始人兼CEO俞浩，畢業於清華大學航空航天專業，是中國最早的四旋翼開發者、三旋翼飛行器發明者，也是清華校內規模最大、技術最強的學生科技興趣團隊『天空工場』的創始人。
追覓認為，提供核心清潔能力的『心臟』——高速數字馬達技術和讓產品更聰明的『大腦』——AI智能算法，二者缺一不可，需要持續通過技術創新來賦能產品。
追覓在今年上半年推出了新品S10。
追覓中國區營銷部負責人郭人傑說，相比上一代產品，追覓S10不僅在LDS激光雷達、算法、吸力、拖地、烘幹等多方面進行了大幅升級，還集自動洗拖佈、自動集塵、自動熱風風幹等多重能力於一體，並擁有超過5000Pa吸力，是目前行業吸力最高的掃地機器人之一。
渠道方面，郭人傑說：『追覓的方法論是以外打內、以高打低、以新打舊。
以外打內，即在海外先把線上渠道做好，然後再做線下渠道。
以高打低是要立旗艦產品，先把旗艦機做好，下面產品才能通暢。
以新打舊是指，資源少的時候先做小渠道，渠道勢能會逐漸放大，這樣大渠道也會對你有信心』
不僅是產品本身，服務也被各家提上日程。
隨著用戶消費能力和需求層次的提升，產品功能不再是用戶購機決策的唯一因素，他們越來越願意為服務體驗買單。
去年開始，雲鯨大規模佈局線下服務體系，推出『雲鯨服務NarwalCare』。
經過一年探索，雲鯨已建立一套相對成熟完整的上門服務體系，有了一支專業的服務團隊，不局限於自動上下水模塊的安裝服務，還拓展到產品使用操作指導、產品清潔保養等多個服務場景。
目前，雲鯨服務現已覆蓋全國近300個城市和地區，為40000多家庭提供上門服務。
追覓也通過售前、售後、技術、維修、呼叫中心5個部分，協調品牌、產品與服務間的關系。
上門安裝打開整體服務鏈的入口，面對面幫助用戶直觀了解產品，通過前期預設的技術手段，幹預規避一些技術操作的問題。
如果產品發生質量問題，對模塊組件快速進行整體替換。
最後，銷售端、物流端、服務端建立起整體的鏈路，提高用戶消費體驗。
商家對於服務的理解可以更細膩。
2016年創立的Trifo是一家掃地機器人的後來者。
去年年底，這家公司推出了具有逗貓功能的掃地機器人Ollie，憑借出色的智能清潔功能和行業首創的機身自帶的逗喵掛件，成為很多鏟屎官的首選。
『受制於疫情，這幾年人們開始有意識地控制個人消費，但與此同時，對於陪伴的渴望讓養寵人群越發壯大，寵物經濟已成為新的增長點，人們更願意為寵物消費。
掃地機器人的逗貓功能由此而來』Trifo相關負責人說，公司計劃在2024年上市，今年下半年將推出更多新品。
巨頭入局
掃地機器人賽道中，還有小米、美的、海爾等巨頭。
在介紹掃地機器人時，這些巨頭常常講到『生態』，他們正在下一盤更大的棋。
小米相關人士認為，掃地機的消費者有分層，有人需要基礎掃地功能，有人追求掃拖集塵全自動的完整全屋清潔解決方案，今年上半年，不同需求的用戶規模均出現了增長。
針對用戶的不同需求，小米的產品規劃也進一步細化。
目前，小米已推出了不同功能和定位的產品。
從價位段看，小米目前在售的掃地機器人產品，覆蓋從999元到4000元多個價位段。
此外，小米已在全國開設超過一萬家線下零售門店。
海爾智家股份有限公司董事長梁海山，在2021年一封致股東的函件中寫道，『我認為在豐富的小家電市場，通過對高增長潛力品類的聚焦投入，海爾智家可以成為其中一個重要的玩家，有機會在未來三年為公司貢獻10%的收入規模，並且可以成為海爾智慧全屋場景的重要環節』。
2021年底，海爾公佈了設立小家電事業部的投資計劃，加大對新興家電品類的投資，如清潔類家電、廚房小家電、個人護理家電等。
梁海山認為，小家電產品越來越智能化，如在掃地機器人領域，傳感器、場景、交互產生大量數據，可以代替人工進行環境自動清潔，創新體驗和技術突破結合，使得自動掃地機器人、自動洗地機重新定義了一個新市場，迎來了行業高增長。
小家電業務開拓將借助海爾品牌力量、全球化規模、深入用戶洞察和產品定義的能力，同時將采取共建生態聯盟的方式，透過合作來加速實現。
美的是科沃斯在線下渠道的主要對手，奧維雲網數據顯示，美的2022年5月在線下渠道繼科沃斯之後排名第二，市場占有率為10.72%。
美的在2021年年報中稱，2021年，自清潔功能空調、十字四門冰箱、掃地機器人等中高端產品在線上和線下市場的銷售額均進一步提高。
白刃戰
掃地機器人的賽道因玩家增多變得越來越擁擠。
在采訪中，多家品牌都透露出推出新品的計劃，並且集中在八月、九月時段。
下半年的行業競爭將更加激烈，一方面體現在渠道流量上；一方面是產品技術創新。
渠道流量方面，抖音電商相關負責人說：『今年1月1日至6月28日，抖音電商裡掃地機器人產品銷量同比增585%』奧維雲網《AVC》報告顯示，從體量來看，抖音電商規模並不是很高，但正成為冉冉升起的新興渠道。
石頭科技表示，今年線上流量更加分散，這就要求品牌方需要更精細化運營和投放，『新渠道的崛起對於行業是好事，銷售渠道更多了』。
在抖音電商相關負責人看來，掃地機器人在抖音電商快速起量的原因有兩方面：首先，掃地機器人這類產品比較註重產品本身的智能化升級以及與消費者的互動，抖音電商的內容模式，能夠比較直接、生動地呈現這類產品的賣點與差異化，消費者的體驗也更加直觀；其次，掃地機器人目前在國內市場的滲透率還不算高，有較大增長空間。
郭人傑稱，抖音是重要的銷售渠道，因其興趣電商平臺的屬性，從傳統『人找貨』切換到『貨找人』，實現了『內容種草—人群蓄水—銷售』的閉環，『我們不斷用差異化的溝通方式和玩法，在各類平臺上逐步消除和消費者間的溝通隔閡，進行有效互動和轉化，觸達用戶心智』。
激烈競爭之下，行業集中度也進一步提升。
奧維雲報告顯示，傳統電商和抖音電商的Top10品牌，重合度達80%，2022年1-4月CR10《前十玩家市場占有率》都超過95%。
劉洪濤稱，排位競爭本質是產品競爭，包括算法、體驗、清潔能力等，但品牌營銷和內容營銷同樣重要，品牌要想走出來既要有差異化，營銷又要跟上，預計下半年的競爭更加激烈，不排除存在價格競爭的可能性。
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鄭淯心經濟觀察報記者
大消費新聞部記者
長期關注大消費行業的市場發展和公司動向，擅長深度調查報道、高端人物專訪和產業剖析。
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