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有意思報告
《ID：youyisi_cn》
一提起掃地機器人，人們總是太多抱怨，橫沖直撞、掃地被卡、粗心大意，尤其是家有萌寵的家庭，掃地機器人一言不合就糞起直追……好好的人工智能，表現得卻像個『人工智障』。
但在近兩年，隨著全局規劃、掃拖一體、機器人自清潔、自動上下水等功能的出現，掃地機器人似乎正在變聰明。
按理說智能化加碼，應該帶動市場和銷量，現實卻相反。
奧維雲網數據顯示，2020年和2021年，掃地機器人行業曾連續兩年雙位數高增長。
但2022年上半年掃地機器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺，同比下滑28.3%。
從行業頭部玩家來看，截至10月10日收盤，掃地機器人行業雙巨頭科沃斯和石頭科技股價分別為64.34元、247.15元，均較二者去年最高點下跌超過七成。
智能化加碼，卻銷量下滑，掃地機器人為什麼賣不動了？
從『人工智障』到人工智能
波折起伏，近十年中國掃地機器人的發展經歷了三個階段：
據中國家電網《2021年掃地機器人市場發展白皮書》，2013-2018年是掃地機器人高速增長階段，銷售量和銷售額的年復合增長率都接近六成，增速遠高於其它家電品類；進入2019年後，掃地機器人市場降溫明顯，同2018年相比銷售量和銷售額都出現了明顯的負增長；但2020年，新冠疫情以後，掃地機器人重新受到追捧。
這三個階段對應的是中國掃地機器人技術發展的三個時期。
2013年，掃地機器人作為能夠『取代人工吸塵器』的新興小家電在中國市場掀起第一波熱潮。
彼時，市面上的掃地機器人品牌有iRobot、LG、Proscenic和科沃斯。
掃地機器人競爭的焦點集中在『吸力』的比拼。
但普遍智能化程度不足，掃地機器人處於『隨機清掃』時代，基本是隨機碰撞，隨緣掃掃，還經常被卡，使用體驗不好。
2013年科沃斯發佈首款具有全局規劃、遠程操控等功能的地寶9系，大大提升清潔效率，開啟掃地機器人『規劃清掃』時代。
隨後的五年時間，導航技術逐步成熟，全局規劃、LDS激光模組、SLAM算法疊加運用成為行業標配，掃地機器人的『聰明』程度隨之提升。
但這些解決的依然是『掃』的需求。
在中國家庭的家務勞動中，拖地是重頭戲。
2017年，科沃斯推出業內首款掃拖一體產品地寶DG3，掃地機器人開始進入更為高階的清潔階段。
但由於當時的掃地機器人是內置水箱，水箱容量受限，實際使用起來，與其說是『拖地』，更像是在『抹地』。
與此同時，中途加水和手洗拖佈的操作也使掃地機器人的使用體驗大打折扣。
2019年底，雲鯨瞄準了傳統清潔機器人需要人工洗拖佈的痛點，研發出『可以自己洗拖佈』的機器人雲鯨J1小白鯨。
『自己洗拖佈』的奧秘在於雲鯨打破了掃地機器人基站隻是用於充電的設計，給小白鯨配備了大基站，大基站既起到儲水的功能，又可以作為機器人清洗拖佈的工作區。
雲鯨J1小白鯨
這一創新雖然聽起來並不復雜，但卻抓住了『精致懶』的現代人對於打掃的痛點。
2020年，雲鯨僅憑借一款產品在線上的市場份額迅速提升至10.5%，進入線上TOP4行列，前三名分別是科沃斯《43.8%》、小米《14.1%》和石頭科技《11.2%》；2021年9月，雲鯨又推出第二代產品，實現了自動上下水、自動添加清潔液、拖佈烘幹、定時清潔等功能，市占率也以17.13%的比例躍居行業第二。
雲鯨的『彎道超車』，引發同行迅速跟進，不到一年時間，大基站、自清潔功能就成了行業高端產品的標配，整個掃地機器人行業跑步進入『自清潔時代』。
新功能的出現，加之新冠疫情，人們居家時間變長，對家庭衛生、清潔消毒也更加重視，掃地機器人重新受到追捧。
中怡康數據顯示，2020年掃地機器人線上銷售額同比大幅增長24.1%。
既然掃地機器人都變得這麼聰明了，為什麼在2022年卻又遭遇銷量下滑？
到底是掃地機器人變聰明，還是品牌變『聰明』？
當前掃地機器人的技術水平主要體現在智能性和清潔力上。
目前各大品牌多在清潔力上『內卷』。
如石頭G10S把基站升級為5+2全能基站，增加了自動補水、自動集塵、自動清潔拖佈、自清潔基站、自動抑菌以及選配的自動上下水和自動烘幹等功能；科沃斯X1 OMNI則推出了集自動回洗拖佈、自動集塵、銀離子除菌、自動補水、熱風烘幹拖佈5大功能於一體的集成模塊基站；雲鯨也在第三代產品上進行了無需更換拖掃模塊的提升，並且實現臟污識別、幹濕分離、AI智能托管等。
隨著清潔功能的完善，掃地機器人的價格也隨之提升。
數據顯示，2020中國掃地機器人線上市場零售均價為1859元；2021年上漲至2395元，漲幅近30%；2022年5月，掃地機器人線上渠道產品均價為3343元，比2021年上漲近40%。
目前市面上的高端機價位多在4000元以上。
在智能性上，近些年掃地機器人的技術水平並無太大提升。
在黑貓投訴上，關於掃地機器人的很多投訴都基於智能化問題，如找不到基站、充不進電、無故停機、傳感器異常等。
在小紅書平臺上，針對各品牌掃地機器人的測評中，掃不幹凈/漏掃、刮花地板、碰壞家具、地形復雜被困等問題依然存在。
掃地機器人爬上瑜伽墊
對此，艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅認為，當前掃地機器人在某種程度上，吸引人的地方是它的時尚性。
它的購買群體，多為新潮時尚、學歷水平較高的年輕人，一方面要證明自己時尚和前衛，另一方面是確實需要解放雙手。
而目前的掃地機器人雖然在自清潔功能上不斷完善，但核心的智能化水平還有待提升。
如目前的掃地機器人對場景要求比較高，對雜亂的環境很難處理。
換句話說，掃地機器人作為AI技術的衍生品，相比功能的集成，智能化才是具有技術壁壘的競爭核心。
但建立技術壁壘需要研發的持續投入，而重營銷輕研發恰恰是國產掃地機器人的薄弱之處。
以行業第一科沃斯為例，公開數據顯示，科沃斯銷售費用連年增長，2021年科沃斯的市場營銷推廣及廣告費達到18.68億元，同比均大漲超100%。
而2020—2022H1，研發投入在營收占比分別為4.67%、4.19%、5.15%，維持穩定。
排行第二的石頭科技今年上半年研發投入在營收占比為7.7%。
高研發投入在機器人和家電行業是『國際慣例』。
資料顯示，iRobot的研發費用率長期維持在10%以上，這還是建立在其30年研發經驗的基礎上；戴森每年也會拿出銷售收入中的10%-15%用於研發。
相比之下，國內掃地機器人要真正變聰明，研發投入還需提升。
『內憂外患』，掃地機器人下一步該怎麼走？
一邊是在自清潔功能上瘋狂內卷，另一邊是面臨新品類的競爭。
數據顯示，同是清潔家電領域，主推深度清潔功能的洗地機近幾年增長迅猛。
奧維雲網數據顯示，今年上半年洗地機行業零售額42億元，同比增長84%；零售量137萬臺，同比增長87%。
頭部品牌添可、追覓近兩年均呈爆發式增長。
添可芙萬2.0智能洗地機
面臨『內憂外患』，為拉動銷量，集體走高端化路線的掃地機器人又開始集體降價。
掃地機器人品牌微信朋友圈廣告
數據顯示，今年4月發佈的科沃斯T10 OMNI降價800元到3999元，今年3月上市的石頭G10S降價400元到4399元；去年9月上市的雲鯨J2，上市定價為4599元，目前京東售價為3399元。
產品價格下降，在短期內對份額提升有拉動作用，但同時也會對企業的盈利能力造成影響，下一步怎麼走是行業應該思考的問題。
石頭科技在接受采訪時表示，品牌方應該著眼於拓展外部新的機會，而非把矛頭對準行業內部去打價格戰，這顯然是不明智的。
雲鯨則把當下掃地機器人競爭的焦點總結為三個方面：產品創新、供應鏈體系、服務體系。
產品創新圍繞『清潔力』和『智能性』兩個維度展開；服務體系則體現在上門服務、較高的城市覆蓋率等方面。
需要注意的是，目前中國掃地機的全民家庭滲透率不足5%，相比美國的15%，德國日本的8%，依舊有很大的市場空間。
掃地機器人依然是今年上半年消費領域鮮有實現正增長的行業。
對於掃地機器人的未來，雲鯨對有意思報告表示，未來掃地機器人不隻是一個清潔工具，還會朝著家庭服務機器人的方向發展，在清潔功能的基礎上延伸出新的附加功能，比如倒垃圾、廚房傳菜、看護老人等，甚至還能和其他家電產品互聯互通，帶來更便捷的智能家居生活體驗。
但在張毅看來，當下掃地機器人的發展應當更聚焦和務實一些，嚴格區分可為和不可為之處，在時尚性和實用性之間找到平衡，至少現階段，我們不能對掃地機器人寄予過高的期望。
參考資料：
《2021掃地機器人市場發展白皮書》| 中國家電網
掃地機器人暫別高增時代：上半年行業額漲量跌，價格戰苗頭已出現 | 華夏時報
賣瘋了！被嫌棄的掃地機器人，成618最大爆款？| 價值研究所
掃地機擺脫人工智障，就在今年| 億歐網
石頭科技、科沃斯們，還缺技術護城河| 鋅財經
作者：賈詩卉
編輯：田納西
頭圖設計：李潤
值班編輯：郭藝