任何行業都難逃周期。
當需求開始逐漸回歸理性，市場競爭進一步加劇，上下遊綜合成本上漲，任何行業都會出現增收不增利甚至綜合業績下滑的時間段。
當前的掃地機器人與3C電子行業一樣，開始進入短期下行區間，掃地機器人頭部企業的應對措施與轉型升級思路，值得機器人企業參考學習。
▍必然的下行區間
從市場容量上來看，下行是掃地機器人行業一個難以避免的階段。
雖然掃地機器人並不像手機一般能做到人手一臺，但可以按照一個家庭1-2臺來計算，消費潛力基本耗盡。
第七次全國人口普查數據顯示，中國4.9億戶家庭中，『中產家庭』有3320萬戶，這些人正是掃地機器人的消費主力。
2013-2021年期間，在消費拉動下，掃地機器人市場一直處於正增長狀態。
據奧維雲網統計，2016年中國掃地機器人出貨量為274萬臺，2017年達到406萬臺，2018年銷售量為577萬臺，2019年銷售量為543.6萬臺，2020年達到640萬臺，2021年總銷量則已經達到了恐怖的921萬套，這些年總計出貨量約為2500萬臺。
其中科沃斯、石頭科技、雲鯨、追覓占據掃地機行業近九成份額，美的、海爾、一點、曉舞2022年上半年新晉前十陣營。
頭部企業無疑對於行業競爭的激烈程度其實感受已經非常明顯，營銷投入逐步上漲，因為按照銷售臺數預估，國內掃地機器人的市場其實已經走到了中期階段，一半的中產家庭有了掃地機器人。
因此，在這個『早期用戶』階段向『早期大眾』階段跨越前期，雖然掃地機器人未來依然具備較強的非線性增長潛力，但這個技術產品生命周期理論中的增長間歇期卻來得非常快。
數據依然很誠實的記錄了這種衰退。
2022H1，中國掃地機器人零售量僅為201萬臺，同比下滑28.3%，這是一個很明顯的下降。
據奧維雲網數據顯示，從2022年上半年掃地機器人線上品牌銷售額占比來看，科沃斯與石頭科技的市場份額分別為39.8%、22.9%，兩者累計份額達到62.7%，頭部聚集效應明顯，對於企業的打擊也越大。
因此，這個階段頭部企業的拓維轉型動作愈發明顯。
科沃斯調整商用清潔機器人團隊並開拓B端場景新業務，石頭科技開始造車，雲鯨則進行了一次結構調整，追覓則啟動了四大研究院。
掃地機器人的龍頭企業們，對於開拓創新，無疑有著新的理解。
轉型升級動作最大的當屬科沃斯。
因為任何一個行業快速增長，頭部企業必然受益最多。
行業下行，頭部企業同樣壓力最大。
企業的每一次轉型都並不容易，尤其企業規模越大，越需要更大的勇氣與能力。
我們計算一下科沃斯機器人這些年的出貨總量，這部分數據在科沃斯財報中都有著明確的數字公佈。
其中2016年科沃斯銷售120萬臺，2017年銷售量為320萬臺，2018年銷售414萬臺，2019年約為320萬臺，2020年的銷量為317萬臺，2021年出貨約340萬臺，總計約1800萬臺，由此可見，科沃斯營銷多次強調的『占據掃地機器人市場半壁江山』這一說法並不誇張。
但正是如此，當面臨行業下行周期時，科沃斯企業增長的乏力感愈發明顯。
▍市場波動中的轉型難題
作為C端消費品，掃地機器人隨著消費周期波動。
2022年，在疫情影響下，居民對於收入的不確定影響了消費信心，消費偏好上側重生活必需品而非可選消費。
掃地機器人作為一種改善型屬性較強的消費品，隻有在後續消費回暖下彈性較大，原先部分企業期待的熬一熬，等待消費回暖的計劃，由於全國各地間歇性的疫情導致了原先預想中的消費復蘇來得慢了許多。
雖然依然有券商認為，H2受到政策鼓勵、多種互聯網渠道的消費活動的刺激、年底的消費需求回暖，掃地機器人的銷量有望迎來改善拐點。
例如國金證券的一份調研報告就認為，由於科沃斯今年折扣力度較大，銷額增速較高，加上洗地機的新品類在海外攻城略地，預計H2科沃斯+添可品牌合計銷額增速為17%。
但核心問題在於掃地機器人的盈利變化取決於原材料進一步釋放成本壓力和大促折扣費率剛性之間的博弈。
從數據可以看到，雖然在今年剛開始的雙十一期間，科沃斯、添可、石頭銷售額增幅分別達9.7%、14.2%和18.9%。
但與之對應的則是科沃斯、石頭科技2022Q3銷售費用率分別達到30.1%、19.6%，同比增加6.7%與4.6%，銷量增加的同時，品牌商銷售費用率提升明顯。
海外市場的需求下滑對於掃地機器人行業的打擊也非常明顯。
近年來，海外市場已經成為了掃地機器人出貨的關鍵抓手。
在2019年這個節點，從數據上可以發現一個有趣的細節：中國的掃地機器人市場銷量開始居全球首位，遠超美國的274.5萬臺和西歐的238.4萬臺。
許多企業意識到出海成為掃地機器人市場的全新增長點。
例如2021年科沃斯品牌和添可品牌收入中來自海外市場的收入占比分別達30.91%和31.66%。
2022年Q4的消費旺季，面臨海內外愈發強烈的市場競爭，2022Q3，科沃斯與石頭歸母凈利潤同比分別為-48.9%與-34.5%，銷售量分別同比-34.1%/-32.1%/-17.8%。
有分析認為科沃斯主要受累於費用投入產出效果不及預期，而石頭科技主要受累於海外營收降速對業績層面的傳導。
對於行業而言，若頭部企業的海外整體需求低於預期，出口增速下行，必然將對出口企業的整體業績表現造成負面影響，進一步可能直接造成行業整體景氣持續較弱，同時結構變化不足、遠期鎖匯產生的收益減少，加劇了分析師們所預計的增長風險。
奧維雲網預計今年全年掃地機器人零售量462萬臺，同比下滑20.2%，有券商判斷，由於技術顛覆式突破的可能性較小，消費習慣和痛點問題的解決很難短期完成，未來3-5年，掃地機器人大幅增長可能性有限，預計銷售額增長中樞在10%-20%，掃地機器人及相關C端業務的衰退已經成為事實。
▍轉型拓維動作不斷
打造第二、第三曲線，提高抗風險能力成為企業的必然選擇。
科沃斯可以說很早就察覺到了這種趨勢並開啟了轉型升級。
在2019年，科沃斯旗下的添可品牌就開始推出全球首款智能吸塵器，2020年又推出首款智能洗地機、智能吹風機。
在掃地機和洗地機之後，2021年3月繼續更新推出了洗地機2.0版。
目前科沃斯還在C端家用服務機器人佈局有擦窗、空氣凈化等多家庭場景的產品矩陣。
除了在清潔小家電市場縱向延伸，在機器人賽道科沃斯也嘗試橫向佈局。
首先進入的賽道就有料理機，2021年1月和6月添可分別推出料理機食萬1.0和食萬2.0，今年3月又在前兩代產品基礎上新增自動投料、高溫蒸汽自清潔等功能，更新到食萬3.0。
後續在2020年10月26日，科沃斯又發佈智能割草機器人GOAT G1以及商用清潔機器人DEEBOT PRO K1和M1。
由於洗地機、料理機等產品和掃地機器人同屬於『機器換人』邏輯和『供給決定需求』消費品類，具有同源的需求基礎和相似的滲透可能性。
伴隨掃地機技術成熟度的持續提升，未來有望像洗衣機一樣實現從可選消費品向必選消費品的轉變，這是未來量能進一步提級的關鍵。
而割草機GOATG1和商用服務機器人則處於增量市場，由於機器人產品在定位、導航、避障、清潔、AI、算法等底層能力上具備一定通用性，能對已有掃地機器人技術積累實現充分復用。
例如割草機器人能通過高精度避障、規劃路徑和AIVI避障等方案解決了傳統割草產品的多個痛點，解決清潔需求多樣的問題，多家機器人企業都已經進入海外市場進行角逐，科沃斯也希望以此能實現對於當前掃地機器人業務下滑的補充。
從C端到B端，科沃斯的品牌效應以及營銷模式能否管用，還有待市場進一步驗證。
但科沃斯卻因此有望改變資本市場對其『小家電企業』、『清潔電器龍頭』的定位，真正完成『全球服務機器人領域開拓者』的定位升級。
我們就當前C端情況的業績表現來看，2020年3月，科沃斯推出了洗地機品牌『添可芙萬』後確實挽救了管理層輪動、大資本拋投帶來的下跌頹勢。
截至去年底，芙萬洗地機產品銷售同比翻了5倍至45億元。
今年發佈的半年報顯示，添可實現銷售收入29.53億元人民幣，占科沃斯全部收入的四成以上《43.28%》，可以說當前洗地機產品很好完成延續業務增長的使命。
在2022年上半年，科沃斯依靠品牌、渠道和供應鏈優勢已經嘗試實現了業務重整與企穩，還形成了進一步的價格優勢。
嘗試通過價格下探、觸達新群體、拉攏新用戶，進一步釋放和激發購買需求。
下半年科沃斯品牌主推產品T10 OMNI又在8月調價，根據奧維雲網的數據，Q3科沃斯掃地機器人線上月銷售均價為3551元，環比Q2下降5.8%。
調價後成效明顯，T10 OMNI以19.5%的銷售額占比躋身線上掃地機熱銷榜單第一，22Q3收入33.02億元，同比增長14.44%。
掃地機器人行業在經歷這些年的高速發展後，價格、銷量和高端正構成賽道的不可能三角，也成為制約行業發展的『魔咒』：絕大多數時候銷量增長開始依賴低價跑量，意味著越來越多的利潤折讓，缺乏利潤自然地難以支撐起一家品牌的高端化，有券商因此擔憂，這可能會一定程度上影響科沃斯服務機器人新業務的定位，如何處理價格與品牌調性，可能是一個值得思考的新問題。
▍結語與未來
回到掃地機器人行業衰退本身，可以預見隨著科技水平的不斷提升，既有市場的消費者對於智能掃地機器人的需求種類必然越來越復雜，倒逼掃地機器人廠家不斷加強產品技術創新和人工智能發展，推動掃地機器人智能化水平提升，這或許也是導致國內市場和海外市場萎縮的直接原因。
破局點或許在於出海市場方向的轉換。
從海關總署近日發佈的數據可以看出，今年中國的出口額依然高達19.71萬億元，增長13%，雖然一些主要經濟體通脹高企，加之商品庫存處於高位，進口需求被進一步抑制，但東盟卻成為中國第一大貿易夥伴，其次才是歐盟與美國。
今年前10個月，中國與東盟的貿易總值為5.26萬億元，增長15.8%；對『一帶一路』沿線國家的進出口額為11.23萬億元，增長20.9%。
就商品而言，在中國陷入增長瓶頸的手機的貿易額高達7790.4億元，增長8.7%，可見中國消費品在國際上依然具備較強的增長可能性，隻是市場方向可能需要企業更進一步研究確定。
科沃斯機器人CEO錢程在發佈會上的一句話或許道明了當前科沃斯的轉型發展思路：『消費者需要的是能解決實際問題的產品，市場會為夢想喝彩、但會為解決問題買單。
我們在成為全球頂尖的機器人公司這條路上，既心懷星辰大海，又腳踏實地行穩致遠，過去如此，未來也會如此』